Le Sénégal a annoncé lundi le lancement d’obligations en placement privé auprès d’investisseurs sur les marchés internationaux de capitaux, récoltant 750 millions de dollars, soit plus de 45 milliards de francs CFA, d’après le ministère des Finances et du Budget.
Selon un communiqué, l’État a mandaté JP Morgan Londres pour mobiliser des ressources de 500 millions de dollars alignées à sa stratégie de gestion de la dette. L’émission a débuté lundi 3 juin avec l’émission supplémentaire de 250 millions de dollars le 4 juin, suite à l’engouement des investisseurs.
Ces obligations, émises en dollars US à un taux nominal d’intérêt de 7,75% sur une période de 7 ans, ont simultanément été converties en euros à un taux moyen de 6,47% pour optimiser davantage le service de la dette, selon le ministère.
Le succès de cette transaction souligne la forte adhésion des investisseurs aux initiatives de financement des politiques publiques du Sénégal, attestant de leur confiance renouvelée en sa qualité de signature, indique la même source.
Cet emprunt privé, une première pour le Sénégal, s’inscrit dans une politique de diversification des instruments de financement et de gestion active de la dette, conformément à la stratégie de dette à moyen terme du pays.
Le communiqué rapporte que cette opération innovante est marquée par un délai d’exécution court, un volume de ressources conséquent, et des conditions financières avantageuses, offrant une alternative au marché domestique, dont le profil actuel n’aurait pas permis de mobiliser un tel montant.
Les résultats de cette levée de fonds confortent le Sénégal dans son statut d’émetteur de référence, grâce à la qualité et à la crédibilité de sa politique économique.